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見積書を複製する方法

既存の見積書から新しい見積書を作成して時間を節約します。

1. 見積書を開く

メインナビゲーションから「見積書」を選択します。

見積書エリアが選択されたYourBizのメインナビゲーション
メインナビゲーションから「見積書」を選択します。

2. 見積書を選択する

複製する見積書を選択します。

複製する見積書を選択した見積書一覧
一覧から複製する見積書を探します。

3. 複製する

操作を開き、複製を選択します。

コピーされた顧客情報と明細項目を確認します。必要に応じて変更し、「見積書を作成」を選択して複製を保存します。

「複製」が表示された見積書のアクションメニュー
アクションを開き、「複製」を選択します。
顧客情報と明細項目がコピーされた新規見積書フォーム
コピーされた詳細を確認し、必要に応じて変更してから「見積書を作成」を選択して保存します。

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サンプルの顧客、見積書、請求書、支払いなどが用意された、実際に動作する修理店の環境をお試しいただけます。

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